Pour l'agence qui veut des chiffres réels, pas des rapports

Les courtiers gardent leurs conversations et leurs clients ; l'agence veut savoir ce qui se passe vraiment. Brokbase enregistre les leads, les appels et les documents au fil des événements, si bien que le propriétaire voit la conversion par courtier et le chiffre d'affaires par étape sans demander à personne de remplir un rapport.

Rôles et visibilité

• Propriétaire — voit tout, gère les sièges, tranche entre fiches privées et fiches partagées.
• Administrateur / directeur commercial — tableau de bord d'équipe, attribution des leads, échange, rapports.
• Courtier — ses leads, clients, transactions et conversations ; en mode partagé, aussi le catalogue de l'équipe et l'échange.
• Fiches privées — un mode où chaque courtier ne voit que ses propres fiches, quel que soit son rôle ; le propriétaire garde la vue d'ensemble.

L'échange

Un courtier avec un lead qu'il ne peut pas traiter le propose à l'intérieur de l'agence ; un collègue le prend avec une confirmation et l'historique suit le lead. Rien ne sort de la société, et le propriétaire voit qui a transmis quoi et quand.

Intégrer un courtier

Invitez par e-mail. Le courtier vérifie son adresse, connecte son WhatsApp avec un QR code, choisit les groupes, et ses fiches commencent à se remplir.

Ce que voit le propriétaire

Les leads par source et par courtier, le délai de première réponse, les transactions par étape et le chiffre d'affaires attendu, les transactions bloquées, les documents reçus cette semaine. Le tout calculé à partir d'enregistrements que le système a écrits lui-même.

Les questions que l'on nous pose

À lire ensuite

• L'espace de travail
• Pilote et accès
• Isolation des sociétés et sécurité

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