房产中介如何管理 WhatsApp 线索
博客 · Brokbase 团队 · 2026 年 9 月 15 日 · 阅读 6 分钟多数迪拜经纪人的多数线索来自 WhatsApp，并在那里丢掉三分之一。不是输给了同行，而是输给了滑动屏幕。下面这套方法有没有软件都能用，还有：有了软件之后该把什么交给它。
1. 一个工作号码，而且用 Business 账号
个人和工作对话混在一个列表里，线索就是这样被淹没的。WhatsApp Business 号码提供标签、快捷回复和商品目录，还能让 CRM 读取这个账号而不碰你的私人账号。如果只能用一个号码，至少给每位客户的对话打上标签。
2. 标签是状态，不是文件夹
用四个标签，并认真对待：新建（来过消息，需求还不清楚）、已联系（你已回复并问过判断需求的问题）、已确认需求（预算、卧室数、区域和时间都清楚了）、已流失。其余的都属于客户或交易，那是另一份清单。不采取行动的标签就是文件夹，而文件夹正是线索的坟墓。
3. 回复时限规则
白天要在十五分钟内回复新线索，回复的是问题，不是宣传册。「两居还是三居？自住还是投资？」能把对话推进下去；一份 PDF 会把它终结。等对方回答后再发宣传册，而且要发对的那一份。
4. 线索一出现就建档
姓名、电话、他问了什么、从哪里来，在第一分钟内记下，而不是等到一天结束。如果你的 CRM 能读取对话，这一步就消失了；如果不能，就在对话里按固定格式留一条备注，方便以后检索。
5. 群组是来源，不是工作台
开发商群和合作方群带来宣传册和价目表，有时还有同事无法服务的线索。把它们当作文档来源；永远不要在群里跟客户谈业务。转交线索时，要用一条消息写明接手的经纪人，并把历史记录一并转移。
哪些该自动化，哪些永远不该
- 交给自动化：建档（谁写的、什么时候、从哪来）、归档文档、提醒、每天早上该打电话的名单。
- 交给助手：起草回复、找到匹配的宣传册、总结长对话。
- 绝不自动化：发送。自动回复客户的机器人，等于一个不在场的经纪人。客户收到的每条消息，都应该是有人决定发出的。
Brokbase 正是按这条界线构建的：它读取已连接的对话并把一切归档，助手带着宣传册准备好回复，再由经纪人确认后才会从账号发出。
常见问题
把 WhatsApp 接入 CRM 被允许吗？
像 WhatsApp Web 那样连接你自己的账号是通行做法；关键在于告知客户他们的数据如何被处理，以及没有人做决定就不发出任何内容。Brokbase 的做法见我们的隐私政策。
线索该多快回复？
工作时间内十五分钟以内。超过这个时间，线索通常已经又问了另外两位经纪人。